承認経路を設定しよう
フォームの作成とプロファイルブックとの連携が完了したら、承認経路、回覧経路の設定をしましょう。
承認者の立場と、実際に承認を行える固定ユーザーをあらかじめ登録できます。
承認者、回覧者は最大20名ずつ登録できます。
＜図1＞
もし固定の承認者を設定しない場合、実際に申請・承認行為を行う際に申請者や承認者が、次の承認者を選択します。
承認経路の詳しい設定手順は『承認者・回覧者を設定する』をご覧ください。
承認ステップを設定しないと、申請後即承認完了となります。
プロファイルブックと連携している場合、申請内容は即時シートに反映されます。
申請フォームの権限を設定しよう
各申請フォームに対して「新規申請ができる」「代理申請ができる」の２通りの権限を設定できます。
権限はアクセス管理で設定したロールごとに付与できます。
フォームの権限設定の詳しい手順は『申請フォームの権限設定』をご覧ください。
代理申請可のフォームであれば、フォーム作成時に『フォームの使用範囲＞代理申請で使用』にチェックを入れてください。
新規申請と代理申請のパターン例
| 通常申請で使用 | 代理申請で使用 | |
|---|---|---|
| 全員が新規申請できる | ○ | – または ○ |
| 一部社員にのみ申請させたい | 申請させたいロールのみ〇 | – または ○ |
| 本人も代理でも申請可 | ○ | ○ 代理申請の範囲を権限設定 |
| 上長の代理申請のみ可 （本人は不可） |
– | ○ 配下社員のみ可 または拡張アクセス設定 |
プロファイルブックと連携している申請フォームで代理申請した場合、代理人のシートではなく、申請者のシートが更新されます。