新しく申請フォームを作成する

①管理メニューの『フォーム管理』をクリックする

ワークフロートップページにある『フォーム管理』をクリックします。

②『フォーム作成』『新規で作成』をクリックする

『フォーム作成』『新規で作成』ボタンをクリックすると、フォーム作成画面が表示されます。

③フォーム名・説明を入力する

フォーム名と説明を入力します。また、フォームのカテゴリを指定できます。

カテゴリは『カテゴリ編集』から適宜編集できます。

カテゴリ名の編集・追加・削除・並べ替えができます。

各項目の詳細については下の表をご覧ください。

④ファイルを添付する

添付したい資料がある場合に使用します。（最大5個までアップロード可能）
アップロードできるファイルについては、「アップロード可能なファイル拡張子が知りたい」をご覧ください。

『ファイル添付』をクリックします。

表示された画面で、ファイルをドラッグ＆ドロップもしくは『ファイルを選択』からアップロードしたいファイルを選択します。
選択が完了したら、『決定』をクリックします。

添付したファイルは申請フォーム上ではこのように表示されます。

⑤使用範囲（代理申請）の設定をする

可能とする申請方法の設定をします。
許可する申請方法にチェックを入れてください。

⑥項目パーツを配置する

フォームエリアに必要なパーツを配置していきます。

パーツ一覧の中から必要な項目の種類に応じてパーツを選び、配置する場所にドラッグします。配置できる場所が水色の枠で示されます。

パーツをドロップすれば、配置の完了です。

⑦ラベルを設定する

パーツが配置できたら、ラべル名を入力します。ラベル名は各パーツの項目名のようなものなので、必ず入力してください。
※『タイトルボックス』『メッセージボックス』はラベル名の設定が不要です。

⑧パーツの詳細を設定する

パーツの配置とラベル名の設定が完了したら、各パーツの詳細を設定します。
設定するパーツにカーソルを合わせると表示される、歯車ボタンをクリックします。

詳細設定の画面が表示されます。申請内容をプロファイルブックのシートへ反映するかどうかの設定もこちらで行います。
シート項目への反映については『シート項目への反映設定』をご覧ください。
パーツごとの設定については『使用できるパーツの種類と役割』を確認ください。

設定を終えたら『決定』をクリックして保存します。

⑨レイアウトを調整する

ユーザーが入力／閲覧しやすいように、想定される入力内容に合わせてレイアウトを調整します。

基本は1行あたり1パーツ

基本的には1行に1パーツを置いて利用します。

横並びにできるのは最大5パーツまで

1パーツに対し、関連する項目を横に4パーツまで（合計で5つまで）並べることができます。
置いたパーツに向かって別のパーツをドラッグ＆ドロップします。

既存パーツの右横に配置できます（パーツの大きさは等分されます）。
※タイトルボックス、メッセージボックスは1行分でのみ配置できます。

パーツを移動させたいときは、移動したいパーツにカーソルを合わせ「＜＞」をクリックしてください。

⑩保存する

設定が終わったら、右上の『承認・回覧設定』をクリックしてフォームを保存し、承認者と回覧者の設定に進みます。

途中で作業を中断する時は、『下書き保存』をクリックします。

申請フォームをコピーして作成する

テンプレートや既存の申請フォームをコピーすることができます。
コピーした場合、以下内容が引き継がれます。

• フォーム名と説明文
• フォームの内容
• シートの項目への反映設定
• 承認・回覧設定

①申請フォームを選択する

ワークフロートップページにある『フォーム管理』から、コピーしたい申請フォームを選択します。

②申請フォームをコピーする

コピーしたい申請フォームのメニューをクリックし、『フォームをコピー』をクリックします。

確認メッセージが表示されるので『コピー』ボタンをクリックします。

申請フォームが下書き状態でコピーされます。

③申請フォームの編集を開始する

コピーした申請フォームのメニューをクリックし、『下書きを編集』をクリックします。

以降の手順は、『新しく申請フォームを作成する』の手順③以降と同様です。