承認・回覧設定とは
承認・回覧設定とは、各種申請フォームの承認者・回覧者の初期設定を決める画面です。
承認者枠の設定
『承認者枠』を最大20枠まで設定できます。ここで設定できるのは以下です。
- 承認者の役割（立場）
- 承認経路（承認順）
- 承認方法
回覧者の登録
承認後に回覧するユーザーを最大20枠まで設定できます。回覧は任意であり、回覧順は指定できません。
※回覧者を設定できるのは管理者（Adm）ユーザーのみです。
承認者・回覧者を設定する
ここでは、作成中のフォームの承認・回覧設定を行う手順を説明します。
フォーム作成からそのまま『承認・回覧設定』に進んだ場合は、手順③から行ってください。
①管理メニューの『フォーム管理』をクリックする
ワークフロートップページにある『フォーム管理』をクリックします。
②申請フォームを選択する
設定を行いたいフォームの右のメニューから『下書きを編集』をクリックします。
③『承認・回覧設定』を行う
『承認・回覧設定＞』ボタンをクリックします。
確認メッセージが表示されるので、『OK』をクリックします。
④承認者枠の名称を設定する
『＋承認者枠を追加』ボタンをクリックします。
承認者枠の名称を入力します。例えば役職名（部長、課長、マネージャー）、役割名（人事、経理、労務）などが入ります。
⑤承認者の詳細を設定する
承認者枠の右端にある『設定』ボタンをクリックします。
承認者の設定方法は、以下の4種類から設定できます。
各設定方法については『承認者の設定方法について』をご覧ください。
⑥他の承認者枠を設定する
他の承認者を設定する場合、『＋承認者枠を追加』ボタンをクリックして追加します。
承認者枠が追加されるので、⑤の操作を繰り返します。
承認順は枠の左側をドラッグ＆ドロップすることで、入れ替えができます。
⑦回覧者を設定する
『回覧者枠を追加』をクリックします。
※申請途中でも回覧者を追加で設定することは可能ですが、変更内容が反映されるのは追加・変更後に申請された申請のみが対象となり、既に申請中の申請には反映されません。
回覧者枠の名称を入力します。例えば役職名（部長、課長、マネージャー）、役割名（人事、経理、労務）などが入ります。
⑧回覧者の詳細を設定する
回覧者枠の右端にある『設定』ボタンをクリックします。
詳細については『回覧者の設定』をご覧ください。
⑨他の回覧者枠を設定する
他の回覧者を設定する場合、さらに『＋回覧者枠を追加』ボタンをクリックして追加します。
回覧者枠が追加されるので、⑧の操作を繰り返します。
回覧者の表示順は枠の左側をドラッグ＆ドロップすることで、入れ替えができます。
⑩フォームを確定する
設定完了後、『フォームを確定』ボタンをクリックします。
確認メッセージが表示されるので、『確定』ボタンをクリックします。
確定をすると、非公開モードでフォームが保存されます。
続けて『申請フォームの権限設定』を行えます。
申請フォームの公開については『申請フォームの公開』のページをご覧ください。
編集途中の申請フォームの一時保存
編集を途中で保存する場合は『下書き保存』をクリックします。
また、フォーム作成に戻る場合は『＜フォーム作成』をクリックします。
回覧者の設定
回覧者の設定方法は、以下の3種類から設定できます。
※回覧者がフォーム上に入力をしたり、フォームの修正をすることはできません。コメント入力のみ可能となります。
- 所属ツリーから責任者を自動で設定
- グループを指定（上限20人）
- 特定のユーザー1人を指定
それぞれの設定方法は、承認者の設定と同様です。
詳細は以下をご覧ください。
回覧者を『責任者を自動で設定』で設定する場合の注意点
回覧者を設定できるのは管理者（Adm）ユーザーのみのため、自動設定で「未設定」となった場合、申請を上げることができません。
自動設定で「未設定」となる条件については、『自動設定の注意点』を参照してください。
エラーメッセージについては『エラーメッセージ集＞以下の承認者枠・回覧者枠に設定された所属ツリーの責任者が見つからないため、申請できません。』もご覧ください。
回覧者を申請中に変更できるのは管理者（Adm）ユーザーだけです。
申請者や承認者は、新たに回覧者の追加・変更ができません。
回覧者を設定しない場合、承認操作中に回覧者枠は表示されません。