取り下げの方法
自身が直前のアクションを確定している場合、『確定する』ボタンの他に『取り下げる』ボタンが表示されます。
確定後に内容を修正したい場合など、次アクションの担当者への差し戻し依頼を待たずに、自身の操作のみで確定を取り消すことができます。
取り下げ後は1つ前のアクションの状態に戻ります。
当該アクションに複数人の参加者が紐づいている場合は、確定した参加者以外でも当該アクションにアサインされている参加者であれば「取り下げる」ボタンが表示され、取り下げが可能です。
取り下げを実行する
①対象者詳細(回答画面)を開く
対象者一覧画面から対象者を選択し、対象者詳細(回答画面)を開きます。
②取り下げる
対象者詳細(回答画面)が開くので、右上の『取り下げる』ボタンをクリックします。
③取り下げ内容を設定する
ポップアップが開くので、必要に応じてメール・通知の送信先を設定してください。
取り下げの理由などメッセージを通知するには「〔現在のアクション名〕の担当者全員へメール・通知を送信」にチェックを付けます。
取り下げコメントは保存されず、送信履歴にも残りません。
「自分宛に送信」にチェックを付けると、自分にも送信内容を送ることができます。
最後のアクションが確定済みの場合、「担当者全員へメール・通知を送信」のチェックボックスは表示されません。
「担当者全員へメール・通知を送信」と「自分宛に送信」の両方が未チェックの場合、取り下げコメントは入力できません。
取り下げコメントは最大1000文字まで入力できます。
④取り下げを完了する
『取り下げる』ボタンをクリックし、取り下げを実行します。
実行した後はステータスが1つ前のアクションの状態に戻り、再入力・再確定ができる状態になります。
管理者(Adm)ユーザーは、自身がアクション担当に設定されているアクションのみ『取り下げる』ボタンが表示されます。
注意事項
- 対象者一覧画面からの取り下げはできません。取り下げは対象者詳細(回答画面)からのみ実行できます。
- 最初のアクション(全体ステータスが「未対応」の状態)では、『取り下げる』ボタンは表示されません。
- アクションに紐づいていない管理者・オーナーおよび一般ユーザーには、『取り下げる』ボタンは表示されません。
- 自動保存の送信中は、『取り下げる』ボタンが操作できない状態になります。