絞込みとは
『絞込み』では、プロファイルブックなどの『詳細条件で絞り込む』で利用できる項目を設定します。
またここで設定した項目は、カスタムガジェットやシートガレージの集計対象としても利用されます。
検索条件に利用する項目と、集計対象として利用する項目は区別されません。
反映される機能
絞込みに設定した項目は、以下の機能に反映されます。
- 各機能の詳細条件絞込み画面
- シートガレージ（グラフの集計対象メンバーの全表示）
- カスタムガジェット
- ポジションマッチング（条件設定）
- ラーニングライブラリ（受講メンバー指定）
※複数レコードのサマリーはプロファイルブックの『詳細条件で絞り込む』とカスタムガジェットの『縦軸＞集計項目』・『集計対象のメンバー＞絞込み条件を設定』においてのみ利用が可能です。
※一般ユーザーには、閲覧権限のない項目は表示されません。
利用可能な項目の条件
『詳細条件で絞り込む』で利用できる項目
- 下記いずれかのパーツで作成されている
テキストボックス／テキストエリア／ナンバーボックス／プルダウンリスト／ラジオボタン／チェックボックス／リンク／日付（カレンダー）／年月（カレンダー）／ファイル添付／計算式 - 複数レコードシートのサマリーで集計されている、レコード集計パーツ／レコード抽出パーツ
集計項目で利用できる項目
- 基本情報 または 単一レコード形式のシートにある
- 下記いずれかのパーツで作成されている
ナンバーボックス／プルダウンリスト／ラジオボタン／チェックボックス／日付（カレンダー）／年月（カレンダー）／計算式
※ナンバーボックス／日付（カレンダー）／年月（カレンダー）／計算式で作成されている項目はマスター登録が必要です - 複数レコードシートのサマリーで集計されている、レコード集計パーツ
絞込みに利用する項目を設定する
①絞込みを選択する
左側の設定対象メニュー一覧から『絞込み』をクリックします。
②利用したい項目を選択する
中央部分に利用可能な項目がシートごとに表示されるので、選択します。
※カスタム設定機能が利用可能な一般ユーザーには、許可されたカテゴリ内の項目のみ表示されます。
シートを切り替えたいときは、上部のプルダウンリストから切り替え可能です。
『シートを絞り込む』からシート名をキーワード検索できます。
また項目上でドラッグしたり、ShiftキーやCtrlキーを押しながら項目をクリックすると、複数選択ができます。
③追加ボタンをクリックする
利用したい項目が選択できたら『追加』ボタンをクリックし、右側に移動させます。
ここでは「総合評価」を追加しました。
サマリーの集計値を追加したいときは？
サマリーを設定している複数レコードを選択すると、右下にサマリー用の絞り込み項目エリアが表示されます。
サマリーの中から絞り込みたい項目を選択して『追加』ボタンをクリックし、右側に移動させます。
④保存する
全ての利用したい項目を右側に移せたら、右上の『保存』をクリックします。
各機能の画面イメージ
詳細条件絞込み画面
シートガレージの集計対象
グラフをクリックしたときに『全て見る』が表示されるようになります。
※初期設定状態では『全て見る』は表示されません。